สรวงสวรรค์ที่หายไป....
การเดินทางต่อเนื่องของ
นักล่าแวมไพร์ลึกลับนามว่า D
ได้นำเค้าให้มาเจอกับ
เมืองลอยฟ้า—ที่มีขนาดเหมือนกับ
เมืองเล็กๆ ที่ปลอดภัยอยู่เหนือพื้นดิน
หลังจากที่มีโอกาสได้เข้าไปในเมืองภายหลังทำการช่วยเหลือลอรี่โดยผู้รอดชีวิตน่าสงสัยที่มีนามว่า พลูโตที่8, D ถูกนายกเทศมนตรีของเมืองลอยฟ้านี้เรียกตัวเพื่อไปช่วยแก้ไขปัญหา—รอยกัดบนร่างกายของลูกสาวท่านนายกฯ เกิดอะไรขึ้นกับสวรรค์แห่งนี้กันแน่ เมื่อมีสัญญาณว่ายังมีแวมไพร์หลุดรอดอยู่ข้างนอกนั่น.....
คนในเมืองนี้ค่อยๆกลายเป็นพวกอยู่เหนือความตายมากขึ้นทีล่ะนิด สิ่งที่เห็นอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นก็ได้ ทั้งนายกฯและลอรี่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวพันกับเรื่องลึกลับนี้ด้วย ส่วน Dเองก็ต้องเข้ามาคลี่คลายเรื่องนี้ให้ได้เช่นกัน แล้วพลูโตที่ 8 ล่ะ? เค้าเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้?